자동차의 칩 부족은 아직 끝나지 않았고, 전력 '배터리 부족'이 다시 찾아왔습니다.
최근 신에너지 자동차용 배터리 부족에 대한 소문이 끊이지 않고 있습니다. 닝더(寧德)는 배터리 출하가 급하게 진행되었다고 공개적으로 밝혔습니다. 이후 허샤오펑(何小鵬)이 공장에 가서 물건을 훔쳐갔다는 소문이 돌았고, CCTV 금융 채널에서도 보도했습니다.
국내외 유명 신차 제조업체들도 이 점을 강조해 왔습니다. 웨이라이 리빈은 파워 배터리와 칩 부족으로 웨이라이 자동차의 생산 능력이 제한되고 있다고 언급한 바 있습니다. 7월 차량 판매 이후, 웨이라이 리빈은 공급망의 문제점을 다시 한번 강조했습니다.
테슬라는 배터리 수요가 더 많습니다. 현재 여러 전력 배터리 회사와 협력 관계를 구축했습니다. 머스크는 심지어 "전력 배터리 회사들은 생산량만큼 배터리를 구매한다"는 과감한 성명을 발표했습니다. 한편, 테슬라는 4,680개의 배터리를 시험 생산하고 있습니다.
실제로 전력 배터리 회사들의 행보를 보면 이 문제에 대한 전반적인 상황을 짐작할 수 있습니다. 올해 초부터 닝더 타임스, BYD, AVIC 리튬, 궈쉬안 하이테크, 심지어 허니콤 에너지 등 여러 국내 전력 배터리 회사들이 중국에 공장 건설 계약을 체결했습니다. 배터리 회사들의 행보는 전력 배터리 부족 사태의 실체를 보여주는 듯합니다.
그렇다면 전력 배터리 부족 현상은 어느 정도일까요? 주된 원인은 무엇일까요? 자동차 회사와 배터리 회사들은 어떻게 대응했을까요? 이를 위해 차동희는 몇몇 자동차 회사와 배터리 회사 관계자들과 접촉하여 실질적인 답변을 얻었습니다.
1. 네트워크 전송 전력 배터리 부족, 일부 자동차 회사들은 오래전부터 대비해 왔다
신에너지 자동차 시대에 동력 배터리는 필수적인 핵심 원자재가 되었습니다. 그러나 최근 동력 배터리 부족설이 유포되고 있습니다. 샤오펑 모터스(Xiaopeng Motors)의 창업자 허샤오펑(何小鵬)이 닝더(寧德) 시대에 일주일 동안 배터리를 위해 머물렀다는 언론 보도도 있었지만, 허샤오펑 본인은 이 사실을 부인했습니다. 허샤오펑은 중국 비즈니스 뉴스(China Business News) 기자와의 단독 인터뷰에서 이 보도는 사실이 아니며, 자신도 뉴스에서 직접 확인했다고 밝혔습니다.
하지만 이러한 소문은 실제로 신에너지 자동차에 일정 수준의 배터리 부족이 있다는 것을 반영하기도 합니다.
하지만 여러 보도에서 배터리 부족에 대한 의견이 엇갈리고 있습니다. 실제 상황은 명확하지 않습니다. 현재 전력 배터리 부족 상황을 파악하기 위해 자동차 및 전력 배터리 업계는 자동차 및 전력 배터리 업계 관계자들과 직접 소통했습니다. 일부 직접 정보는 다음과 같습니다.
자동차 회사는 먼저 회사 관계자들과 이야기를 나누었습니다. 샤오펑 모터스가 배터리 부족 소식을 처음 보도했지만, 차량 측이 샤오펑 모터스 측에 확인을 요청하자 상대방은 "현재로서는 그런 소식이 없으며, 공식 발표가 우선한다"고 답했습니다.
지난 7월 샤오펑 모터스는 신차 8,040대를 판매하며 전월 대비 22%, 전년 동기 대비 228% 증가하며 단일 월별 배송 기록을 경신했습니다. 샤오펑 모터스의 배터리 수요도 확실히 증가하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 샤오펑 관계자는 이번 주문이 배터리 공급 부족으로 인한 것인지에 대해서는 언급하지 않았습니다.
반면, 웨이라이는 배터리에 대한 우려를 매우 일찍부터 드러냈습니다. 올해 3월, 리빈은 올해 2분기 배터리 공급이 가장 큰 병목 현상을 겪을 것이라고 말했습니다. "배터리와 칩(부족)으로 인해 웨이라이의 월 납품량은 약 7,500대로 제한될 것이며, 이러한 상황은 7월까지 지속될 것입니다."
며칠 전, 웨이라이 자동차는 7월 신차 판매 대수 7,931대를 기록했다고 발표했습니다. 판매량 발표 후, 웨이라이 자동차의 기업 커뮤니케이션 담당 수석 이사 겸 홍보 담당 이사인 마린은 지인들에게 "100도 배터리는 연중 내내 곧 공급될 예정입니다. 노르웨이 배송도 멀지 않았습니다. 공급망 용량이 수요를 충족하기에 충분하지 않습니다."라고 말했습니다.
하지만 마린이 언급한 공급망이 동력 배터리인지, 차량용 칩인지는 아직 불분명합니다. 다만 일부 언론 보도에 따르면 웨이라이가 100도 배터리를 공급하기 시작했지만, 현재 많은 매장에서 재고가 소진된 상태라고 합니다.
최근 Chedong은 해외 자동차 제조 회사 직원들을 인터뷰했습니다. 회사 직원들은 현재 보고서를 통해 실제로 전력 배터리 부족 현상이 나타나고 있으며, 회사는 이미 2020년 재고를 확보했기 때문에 오늘과 내일은 배터리 부족으로 인한 영향을 받지 않을 것이라고 말했습니다.
체동은 또한 자사의 재고가 배터리 회사에 사전 예약된 생산 능력을 의미하는지, 아니면 창고에 보관하기 위해 직접 구매한 제품을 의미하는지 물었습니다. 상대방은 둘 다 보유하고 있다고 답했습니다.
체동은 전통적인 자동차 회사에도 문의했지만, 아직 영향을 받지 않았다는 답변이 돌아왔습니다.
자동차 회사들과의 접촉을 통해 현재 전력 배터리는 부족 현상을 겪지 않았으며, 대부분의 자동차 회사들은 배터리 공급에 문제가 없는 것으로 보입니다. 하지만 객관적으로 볼 때, 자동차 회사의 주장만으로는 판단할 수 없으며, 배터리 회사의 주장 또한 매우 중요합니다.
2. 배터리 업체들은 생산능력이 부족하다고 노골적으로 밝히고, 소재업체들은 서둘러 작업에 돌입하고 있다.
자동차 회사와 소통할 때 자동차 회사는 전력 배터리 회사의 내부자에게도 조언을 구했습니다.
닝더타임스는 오랫동안 외부에 전력 배터리 용량이 부족하다는 점을 밝혀왔습니다. 닝더타임스 주주총회에서 쩡위췬 회장은 "고객들이 최근 제품 수요를 감당하기 어렵다"고 말했습니다.
체동희가 닝더시보에 확인을 요청했을 때, 그가 받은 답변은 "증증이 공식 입장을 밝혔다"는 것이었는데, 이는 이 정보를 뒷받침하는 것으로 볼 수 있습니다. 추가 문의를 통해 체동은 닝더 시대의 모든 배터리가 현재 부족한 것은 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 현재 고급 배터리의 공급은 주로 부족한 상태입니다.
CATL은 중국 내 고니켈 삼원계 리튬 배터리의 주요 공급업체이자 NCM811 배터리의 주요 공급업체입니다. CATL이 말하는 고급 배터리는 아마도 이 배터리를 지칭하는 것일 것입니다. 현재 웨이라이에서 사용하는 배터리 대부분이 NCM811이라는 점은 주목할 만합니다.
국내 전력 배터리 다크호스 기업 허니콤 에너지도 차동희에게 현재 전력 배터리 용량이 부족하며 올해 생산 용량은 이미 예약되었다고 밝혔다.
차동희가 궈쉬안 하이테크에 문의한 결과, 현재 동력 배터리 생산 능력이 부족하여 기존 생산 능력은 이미 예약되었다는 소식을 접했습니다. 앞서 궈쉬안 하이테크 직원들은 인터넷에 주요 하류 고객에게 배터리 공급을 보장하기 위해 생산 기지가 추가 생산을 위해 초과 근무를 하고 있다고 밝혔습니다.
또한, 공공 매체 보도에 따르면, 올해 5월 이웨이리튬에너지는 공고를 통해 회사의 기존 공장과 생산라인은 최대 가동률로 가동되고 있지만, 지난 1년간 제품 공급이 계속 부족할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
BYD도 최근 원자재 구매를 늘리고 있는데, 이는 생산능력을 늘리기 위한 준비로 보인다.
전력 배터리 기업의 생산 능력이 부족해지면서 상류 원자재 기업의 작업 조건에도 영향을 미쳤습니다.
간펑 리튬은 중국 리튬 소재의 선도적인 공급업체로, 여러 전력 배터리 회사와 직접적인 협력 관계를 맺고 있습니다. 간펑 리튬 전력 배터리 공장 품질부장 황징핑은 언론 인터뷰에서 "올해 초부터 현재까지 생산을 거의 중단하지 않았습니다. 한 달 동안은 사실상 28일 동안 정상 가동될 예정입니다."라고 밝혔습니다.
자동차 회사, 배터리 회사, 원자재 공급업체의 반응을 종합해 보면, 신차 출시 단계에서는 동력 배터리가 부족하다는 결론을 내릴 수 있습니다. 일부 자동차 회사는 현재 배터리 공급을 확보하기 위해 사전 조치를 취했습니다. 배터리 생산 능력 부족이 미치는 영향입니다.
사실, 전원 배터리 부족은 최근 몇 년 사이에 나타난 새로운 문제가 아닙니다. 그렇다면 왜 이 문제가 최근에 더욱 두드러지게 되었을까요?
3. 신에너지 시장이 기대치를 뛰어넘고 원자재 가격도 크게 상승
칩 부족의 이유와 마찬가지로, 전원 배터리 부족도 시장 급등과 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다.
중국자동차협회의 데이터에 따르면, 올해 상반기 국내 신에너지자동차와 승용차 생산량은 121만5000대로 전년 동기 대비 200.6% 증가했습니다.
이 중 신에너지 승용차는 114만9000대로 전년 동기 대비 217.3% 증가했고, 그 중 순수 전기차는 95만8000대로 전년 동기 대비 255.8% 증가했으며, 플러그인 하이브리드 버전은 19만1000대로 전년 동기 대비 105.8% 증가했습니다.
또한 신에너지 상용차는 6만 7천 대가 판매되어 전년 대비 57.6% 증가했습니다. 이 중 순수 전기 상용차 생산량은 6만 5천 대가 판매되어 전년 대비 64.5% 증가했고, 하이브리드 상용차 생산량은 1만 대로 전년 대비 49.9% 감소했습니다. 이러한 데이터를 통해 순수 전기 자동차든 플러그인 하이브리드 자동차든 올해 인기 있는 신에너지 자동차 시장이 상당한 성장을 보였으며, 전체 시장 성장률도 두 배로 증가했음을 쉽게 알 수 있습니다.
전력 배터리 현황을 살펴보겠습니다. 올해 상반기 우리나라의 전력 배터리 생산량은 74.7GWh로 전년 대비 누적 217.5% 증가했습니다. 성장 측면에서도 전력 배터리 생산량이 크게 개선되었지만, 전력 배터리 생산량이 충분할까요?
승용차의 배터리 용량을 60kWh로 가정하여 간단한 계산을 해 보겠습니다. 승용차의 배터리 수요는 985,000*60kWh=591,000,000kWh로, 59.1GWh입니다. (대략적인 계산이며, 결과는 참고용입니다.)
플러그인 하이브리드 모델의 배터리 용량은 기본적으로 약 20kWh입니다. 이를 기준으로 플러그인 하이브리드 모델의 배터리 요구량은 191,000*20=3,820,000kWh로, 3.82GWh입니다.
순수 전기 상용차의 규모가 커짐에 따라 배터리 용량에 대한 수요도 증가하여, 기본적으로 90kWh 또는 100kWh에 달할 수 있습니다. 이 계산에 따르면 상용차의 배터리 수요는 65,000*90kWh=5,850,000kWh, 즉 5.85GWh입니다.
대략적으로 계산해 보면, 신에너지 자동차는 상반기에 최소 68.77GWh의 전력 배터리가 필요하며, 상반기 전력 배터리 생산량은 74.7GWh입니다. 두 수치의 차이는 크지 않지만, 이는 전력 배터리가 주문되었지만 아직 생산되지 않았다는 점을 고려하지 않은 것입니다. 자동차 모델의 경우, 두 수치를 합산할 경우 전력 배터리 생산량을 초과할 수도 있습니다.
한편, 동력 배터리 원자재 가격의 지속적인 상승은 배터리 업체들의 생산 능력에도 제약을 가하고 있습니다. 공개 자료에 따르면 현재 배터리용 탄산리튬의 주류 가격은 톤당 8만 5천 위안에서 8만 9천 위안 사이로, 연초 톤당 5만 1천 5백 위안에서 68.9% 상승했으며, 작년 톤당 4만 8천 위안과 비교하면 약 두 배 가까이 상승했습니다.
수산화리튬 가격도 연초 톤당 4만 9천 위안에서 현재 9만 5천~9만 7천 위안으로 95.92% 상승했습니다. 육불화인산리튬 가격은 2020년 최저 톤당 6만 4천 위안에서 약 40만 위안으로 6배 이상 상승했습니다.
평안증권 데이터에 따르면 상반기에 삼원소 재료 가격은 30% 상승했고, 인산철리튬 재료 가격은 50% 상승했습니다.
즉, 현재 전력 배터리 분야의 두 가지 주요 기술 노선이 원자재 가격 상승에 직면해 있습니다. 닝더타임스(寧德時報) 회장 쩡위췬(曾玉群) 역시 주주총회에서 전력 배터리 원자재 가격 상승에 대해 언급했습니다. 원자재 가격 상승은 전력 배터리 생산량에도 상당한 영향을 미칠 것입니다.
또한, 전력 배터리 분야의 생산 능력을 확대하는 것은 쉽지 않습니다. 새로운 전력 배터리 공장을 짓는 데는 약 1.5년에서 2년이 걸리고, 수십억 달러의 투자가 필요합니다. 단기적으로 생산 능력 확대는 현실적으로 불가능합니다.
동력 배터리 산업은 여전히 높은 장벽을 지닌 산업으로, 기술 기준에 대한 요구 사항이 비교적 높습니다. 제품 일관성을 유지하기 위해 많은 자동차 회사들이 상위 업체에 주문을 하게 되었고, 이로 인해 상위권에 있는 여러 배터리 회사들이 시장의 80% 이상을 점유하게 되었습니다. 따라서 상위 업체들의 생산 능력 또한 산업 전체의 생산 능력을 좌우합니다.
단기적으로는 전력 배터리 부족 현상이 여전히 존재할 수 있지만, 다행히도 자동차 회사와 전력 배터리 회사는 이미 해결책을 모색하고 있습니다.
4. 배터리 회사들은 공장을 짓고 광산에 투자할 때 게으르지 않습니다.
배터리 회사의 경우 생산 능력과 원자재 문제는 시급히 해결해야 할 두 가지 문제입니다.
거의 모든 배터리 업체가 현재 생산 능력을 적극적으로 확장하고 있습니다. CATL은 쓰촨성과 장쑤성의 두 대형 배터리 공장 프로젝트에 연이어 투자했으며, 투자 금액은 420억 위안에 달합니다. 쓰촨성 이빈에 투자된 배터리 공장은 CATL의 최대 규모 배터리 공장 중 하나가 될 것입니다.
닝더타임스는 또한 닝더 첼리완 리튬이온 배터리 생산 기지 프로젝트, 후시에 리튬이온 배터리 확장 프로젝트, 그리고 칭하이에 배터리 공장을 보유하고 있습니다. 이 계획에 따르면 2025년까지 CATL의 전력 배터리 총 생산 용량은 450GWh로 확대될 예정입니다.
BYD는 생산 능력 확대에도 박차를 가하고 있습니다. 현재 충칭 공장의 블레이드 배터리는 생산에 돌입했으며, 연간 생산 능력은 약 10GWh입니다. BYD는 칭하이에도 배터리 공장을 건설했으며, 시안과 충칭 량장신구에도 신규 배터리 공장을 건설할 계획입니다.
BYD의 계획에 따르면 블레이드 배터리를 포함한 총 생산 용량은 2022년까지 100GWh로 늘어날 것으로 예상된다.
또한, 궈쉬안 하이테크, AVIC 리튬 배터리, 허니콤 에너지 등 일부 배터리 회사들도 생산 능력 계획에 박차를 가하고 있습니다. 궈쉬안 하이테크는 올해 5월부터 6월까지 장시성과 허페이성에 리튬 배터리 생산 프로젝트 건설에 투자할 예정입니다. 궈쉬안 하이테크의 계획에 따르면 두 배터리 공장 모두 2022년에 가동될 예정입니다.
궈쉬안 하이테크는 2025년까지 배터리 생산 용량을 100GWh까지 확대할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. AVIC 리튬 배터리는 올해 5월 샤먼, 청두, 우한의 전력 배터리 생산 기지 및 광산 프로젝트에 순차적으로 투자했으며, 2025년까지 배터리 생산 용량을 200GWh까지 확대할 계획입니다.
허니콤 에너지는 올해 4월과 5월에 각각 마안산과 난징에서 전력 배터리 프로젝트를 체결했습니다. 공식 자료에 따르면, 허니콤 에너지의 마안산 전력 배터리 공장의 연간 생산 용량은 28GWh입니다. 5월에는 난징 리수이 개발구와 계약을 체결하고 총 14.6GWh 규모의 전력 배터리 생산 기지 건설에 56억 위안을 투자할 계획입니다.
또한, 허니콤 에너지는 이미 창저우 공장을 소유하고 있으며, 쑤이닝 공장 건설에도 박차를 가하고 있습니다. 허니콤 에너지의 계획에 따르면 2025년에는 200GWh의 생산 용량을 달성할 예정입니다.
이러한 프로젝트들을 통해 전력 배터리 기업들이 현재 생산 능력을 맹렬히 확장하고 있음을 쉽게 알 수 있습니다. 2025년까지 이들 기업의 생산 능력은 1TWh에 도달할 것으로 추산됩니다. 이 공장들이 모두 가동되면 전력 배터리 부족 문제는 효과적으로 해소될 것입니다.
배터리 기업들은 생산 능력 확대 외에도 원자재 분야에도 진출하고 있습니다. CATL은 작년 말 전력 배터리 산업 체인 기업에 190억 위안을 투자할 것이라고 발표했습니다. 올해 5월 말, 이웨이 리튬 에너지와 화유 코발트는 인도네시아의 라테라이트 니켈 습식 제련 프로젝트에 투자하여 회사를 설립했습니다. 계획에 따르면, 이 프로젝트는 연간 약 12만 톤의 니켈 금속과 약 1만 5천 톤의 코발트 금속을 생산할 예정입니다.
국쉬안 하이테크와 이춘광업 주식회사는 합작 광산회사를 설립하여 상류 리튬 자원의 배치를 강화했습니다.
일부 자동차 회사들도 자체 동력 배터리 생산을 시작했습니다. 폭스바겐 그룹은 자체 표준 배터리 셀을 개발하고 리튬인산철 배터리, 삼원계 리튬 배터리, 고망간 배터리, 전고체 배터리를 생산하고 있습니다. 2030년까지 글로벌 생산을 확대할 계획입니다. 6개 공장에서 240GWh의 생산 능력을 달성했습니다.
해외 언론은 메르세데스-벤츠도 자체 파워 배터리를 생산할 계획이라고 보도했습니다.
자동차 회사는 자체적으로 배터리를 생산하는 것 외에도 이 단계에서 다수의 배터리 공급업체와 협력 관계를 구축하여 배터리 공급원을 풍부하게 확보하고 전력 배터리 부족 문제를 최대한 완화하고자 노력하고 있습니다.
5. 결론: 전력 배터리 부족 문제는 장기전이 될까요?
위의 심층적인 조사와 분석을 통해, 인터뷰, 설문조사, 그리고 대략적인 계산을 통해 실제로 동력 배터리 부족 현상이 존재함을 알 수 있었지만, 이는 신에너지 자동차 분야에 완전히 영향을 미치지는 않았습니다. 많은 자동차 회사들이 여전히 특정 재고를 보유하고 있습니다.
자동차 업계의 전력 배터리 부족 현상은 신에너지 자동차 시장의 급증과 밀접한 관련이 있습니다. 올해 상반기 신에너지 자동차 판매량은 전년 동기 대비 약 200% 증가했습니다. 성장률이 매우 뚜렷해 배터리 업체들의 생산 능력이 단기간에 수요를 따라잡기 어려운 상황입니다.
현재 전력 배터리 기업과 신에너지 자동차 기업들은 배터리 부족 문제를 해결하기 위한 방안을 모색하고 있습니다. 가장 중요한 대책은 배터리 기업의 생산 능력을 확대하는 것이며, 생산 능력 확대에는 일정 주기가 필요합니다.
따라서 단기적으로는 전력 배터리 공급이 부족하겠지만, 장기적으로는 전력 배터리 용량이 점진적으로 확대됨에 따라 전력 배터리 용량이 수요를 초과할지는 불확실하며, 향후 공급 과잉 상황이 발생할 가능성이 있습니다. 그리고 이것이 전력 배터리 기업들이 생산 능력을 확대하는 데 속도를 내는 이유일 수도 있습니다.
게시 시간: 2021년 8월 6일